Metodologia de planejamento financeiro

A metodologia utilizada é validada e testada por planejadores há mais de 10 anos, procuramos uma padronização de processos que pode assistir o cliente na adaptação e aprendizado das melhores práticas de planejamento pessoal.

Todo processo e individualizado e adaptado de acordo com as características financeiras, familiares e situacionais. de cada cliente.

O tempo de acompanhamento vai de seis meses a dois anos de trabalho respeitando o grau de maturidade financeira do cliente.

A tecnologia utilizada á especializada para o planejamento financeiro  e é formatada para melhorar a experiência do cliente na utilização , qualificação de metas , planejamento previdenciário e  consolidação de informações financeiras.